世博游戏注册:机构强烈推荐16只个股-更新中

时间:2020年11月17日 14:40:07 中财网
【14:39 金豪国际游戏平台登入(603919):省内升级及省外开拓加速 复星协同打开潜力空间】

  11月17日给予金 徽 酒(603919)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:预计20-22 年EPS 为0.63/0.76/0.96 元,对应PE83/69/54 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)疫情反复销售恢复速度不及预期;2)竞争加剧致费用提升;3)省外扩张不及预期;4)宏观经济大幅波动影响行业需求。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【11:18 古井贡酒(000596):增发扩产 外延收购 继续发力多元化成长】

  11月17日给予古井贡酒(000596)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计20-22 年EPS 分别为4.31/5.02/5.92 元,对应估值分别为54/46/39 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)疫情影响持续,宏观经济大幅波动,影响行业需求;2)黄鹤楼发展不及预期;3)省外扩张不达预期,对冲省内增长,影响总体增速;4)食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次增持评级、7次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【10:48 城发环境(000885)重大事项点评:垃圾焚烧积极推进 环卫开疆拓土】

  11月17日给予城发环境(000885)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。考虑到高速公路业务有力恢复,叠加工程进度积极推进,该机构上调公司2020-2022 年实现归母净利润至4.9、8.9、11.2 亿元(前值为4.1、8.6、11.1 亿元),对应EPS 为0.76、1.39、1.75 元/股(前值为0.64、1.34、1.73 元/股),对应2021-2022 年PE 仅8、7 倍,结合行业估值、中枢分部估值、以及DCF 估值,维持公司目标价20.00 元,维持“强推”评级。

  风险提示:项目进度不及预期;项目产能利用率不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、3次强推评级、1次买入-A评级。


【10:33 涪陵榨菜(002507)重大事项点评:负面因素已PRICE-IN 经营实在向上】

  11月17日给予涪陵榨菜(002507)强推评级。

  投资建议:定增方案调整带来短期波动,当前负面因素已price-in,公司经营保持向上,重申“强推”评级,维持目标价55 元。公司作为业内唯一全国化龙头,其品牌力、渠道管控力、规模化业内具备绝对优势,渠道扩张加速、定增实现产能扩张下,市占率预计进一步提升。该机构看好公司竞争力及长远发展,维持20-22 年EPS 预测0.92/1.1/1.29 元,对应PE 为41/39/33 倍,维持目标价55 元,重申“强推”评级。

  风险提示:青菜头等原料价格波动风险;新品推广不达预期;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


【09:58 古井贡酒(000596):增发扩建产能 保障收入目标】

  11月17日给予古井贡酒(000596)强推评级。

  投资建议:技改保障产能,收入目标更加清晰,摊薄有望通过高增长覆盖,维持目标价310 元。公司扩建项目将进一步强化核心竞争力,保障双百亿目标完成,三大核心优势及结构升级、全国化扩张逻辑未改,若市场短期波动,或为较好配置时机。该机构维持2020-2022 年EPS 预测4.30/5.69/7.24 元,当前股价对应PE 分别为53/40/32 倍。考虑到公司未来业绩确定性较高,改制迈出关键一步,后续有望加大力度进一步释放经营活力,该机构乐观维持一年目标价310 元,维持“强推”评级。

  风险提示:省外扩张不及预期、产品培育不及预期、黄鹤楼恢复较慢。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次增持评级、7次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【09:28 禾望电气(603063):业绩高增长 逐步构建中大功率电力电子业务群】

  11月17日给予禾望电气(603063)强烈推荐-A评级。

  投资建议。公司掌握大功率电力电子技术,目前已成为风电变流器龙头,今明两年受益于陆上和海上风电抢装,业绩增长确定性较高。总体来看,禾望不仅是一个风电零配件公司公司,未来可能依托其核心产品平台逐步进行产品延伸。首次给予“强烈推荐”评级,并给予目标价为15-17 元。

  风险提示:海风政策不达预期、竞争导致盈利低于预期、新业务低于预期、股东减持。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【09:21 禾望电气(603063):拟转让孚尧能源股权解除商誉压力 聚焦打造大传动平台】

  11月17日给予禾望电气(603063)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司通过此次股权转让剥离电站开发与运营业务,同时回收2.36亿元现金,有利于集中资源打造大传动平台。公司电力电子平台基于IGCT 器件,在中大功率电能变换与控制领域有突出优势;目前在冶金、油气等领域形成了系列突破,尽管该业务目前仅1-1.5 亿元收入,但正在深度国产化替代的临界点。由于此次转让的投资亏损与不转让会带来的商誉减值强度相当,对业绩影响不大,公司2020、2021 年估值分别18 倍 、14.5 倍,市场仍然是按风电零配件在给估值,该机构维持“强烈推荐”评级与15-17 元目标价。

  风险提示:海风政策不达预期、竞争导致盈利低于预期、新业务低于预期、股东减持。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【08:48 美的集团(000333):内外销齐头并进 Q3业绩超预期】

  11月17日给予美的集团(000333)强烈推荐-A评级。

  投资建议:强经营周期叠加行业景气度向上。美的超预期三季报背后是美的向上的公司经营周期在行业复苏通道上的优势放大。公司在高效率、强管理下实现整体盈利能力超强稳定性的同时,在行业承压及复苏的过程中具有极强的抗压能力及扩张性,能够抓住机会实现业务拓展和份额扩张。向上的经营周期来源于公司沿“产品领先,效率驱动,全球经营”三大主轴持续推进的全方面改革,且可预期的未来经营周期还会持续向上。未来短期内,随着国内终端需求持续恢复,外销需求景气度持续,海外业务协同效应释放,公司收入业绩有望延续较好增速。中长期视角,公司持续深耕主业,深化零售转型,提升效率,未来三年实现两位数以上增长概率较高;公司具有完善的股权激励方案和稳定的分红预期,质地优秀。较为稳定和高质量的业绩增长+核心资产中长期估值提升大趋势,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:库卡整合不及预期,海外疫情防控不及预期,新品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次跑赢行业评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次BUY评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【08:48 钢研高纳(300034):价格大幅下跌 盈利大幅增长】

  11月17日给予钢研高纳(300034)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与估值:收入增长稳定,利润仍有提升空间。据测算,预计公司2020年至2022年净利润分别为2.2亿元、3.1亿元、4.2亿元,eps分别为0.48元、0.65元、0.90元,对应PE分别为44.6倍、32.倍、23.5倍。给予强烈推荐评级。

  风险提示:下游需求不及预期、公司项目发展不及预期、原创料价格波动等。

  该股最近6个月获得机构3次谨慎推荐评级、3次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【08:48 海信家电(000921):央空复苏有力 冰箱外销高增 静待估值修复】

  11月17日给予海信家电(000921)强烈推荐-A评级。

  估值与投资建议:中央空调业务将日益成为公司估值的主要框架。若假设日立下半年延续YoY+15%的增速,则2020 全年可贡献超过9 亿业绩,考虑到海信日立中央空调龙头地位,以合理动态市盈率20-25 倍匡算,日立可对应200-225 亿市值;公司传统主业尚可盈利,以20~30 亿市值定价(可比公司长虹美菱当前约30 亿市值),故公司2020 年目标市值区间为220~255 亿,对应当前约180 亿市值,仍有较高安全边际。该机构预计短期内无论是公司传统主业还是日立中央空调,都将呈现较为明显的持续复苏迹象,预计2020-2022 年公司实现eps 1.11/1.20/1.30 元,对应PE 13.6/12.5/11.6x。“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:海信日立增长不及预期,人民币汇率大幅提升,混改不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、9次买入评级、6次强推评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:48 ST抚钢(600399):盈利大幅超预期 高温合金龙头王者归来】

  11月17日给予ST 抚 钢(600399)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与估值:盈利大幅提升,降本增效明显。据测算,预计公司2020 年至2022 年净利润分别为6.0 亿元、8.8 亿元、11.7 亿元,eps 分别为0.30 元、0.44 元、0.60 元,对应PE 分别为28.9 倍、19.7 倍、14.7 倍。给予强烈推荐评级。

  风险提示:下游需求不及预期、公司项目发展不及预期、原创料价格波动、公司诉讼风险等。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级。


【08:45 中远海控(601919):国际航线量价齐升 集运景气度或超预期】

  11月17日给予中远海控(601919)强烈推荐-A评级。

  投资建议:随着中国经济继续复苏,欧美经济对中国的依赖短期内还将持续,预计集运行业景气度持续上行。公司新签大型船舶订单,同时与中远海发重新签订光租协议,有利于增强船队竞争力,为中长期发展提供产能保障。基于行业景气度上行,该机构上调公司盈利预测,预计公司20-22年有望实现归母净利润63/86/75亿元(前值46/51/56亿元)。考虑到集运行业竞争格局较优,公司业绩弹性较强,该机构给予公司21年2.2倍PB,目标价9元。维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期、重大海上事故、燃油价格大幅上涨
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。


【08:45 中广核技(000881):核技术优势开始凸显 核环保等领域市场空间逐渐释放】

  11月17日给予中广核技(000881)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与投资建议:公司是核技术应用的领先企业,上半年受益于熔喷PP材料产能的稀缺,实现业绩超预期高速增长;第三季度受益于下游需求恢复,使得改性高分子材料业务稳步拓展,在成本控制平稳的条件下,保障业绩持续增长;未来,就核环保而言,随着市场对电子束治污技术于经济性、处理能力强等方面具有优势的认知加深,在对工业、医疗废水等处理需求增长的背景下,电子束技术的市场空间有望进一步拓展;在消毒杀菌领域内,公司将继续针对辐照灭菌业务进行布点以贡献收益;针对核医疗,国内对应用质子技术治疗肿瘤等病症的需求增长,政策红利推动已成为趋势。在大环境助推下,核环保、消毒灭菌及核医疗领域将有望成为新的业绩亮点,将带来公司长期的业绩增长潜力。预计公司2020-2021年归母净利润为2.92、3.45亿元,对应当前估值为28.6X和24.1X,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:加速器销售不及预期,产能不及预期,订单获取不及预期,大盘系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【08:33 欧普照明(603515):经营有序复苏 盈利能力提升】

  11月17日给予欧普照明(603515)强烈推荐-A评级。

  投资建议。LED 照明行业集中度分散,公司作为行业龙头市占率也仅为3-4%,行业当前逐渐进入整合期,公司在产品、品牌、渠道等领域龙头优势明显,对外积极拓展业务,对内推进渠道变革、内部经营效率提升,竞争力有望持续增强,预计市场份额有望持续提升。预计公司 20-22 年实现 EPS1.14/1.32/1.49 元, 对应 PE 26.7/22.9/20.3 倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:产品、渠道开拓不及预期,市场竞争加剧,重要股东减持风险。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次持有评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级。


【08:33 盛屯矿业(600711):刚果金铜钴产能释放 三季度盈利超预期】

  11月17日给予盛屯矿业(600711)强烈推荐-A评级。

  投资建议。盈利大幅提升。据测算,预计公司2020年至2022年净利润分别为4.49亿元、10.89亿元、15.01亿元,eps 分别为0.19元/股、0.47元/股、0.65元/股,对应 PE 分别为27.8倍、11.5倍、8.3倍。给与强烈推荐-A 评级。

  风险提示:下游需求不及预期、公司项目发展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【08:33 白云机场(600004):Q3经营如期改善 看好远期成长空间】

  11月17日给予金豪国际游戏平台登入(600004)强烈推荐-A评级。

  疫情导致今年以来公司营收大幅下降,尽管公司极力降本增效,但仍难以摆脱亏损困境,前三季度亏损3.0亿元。环比来看,Q3单季利润总额为-1.3亿元,收窄49.9%,未来持续改善确定性较高。中长期来看,粤港澳大湾区能较好支撑公司成长为国际航空枢纽机场,而免税业务具有较大成长空间。考虑到国际航线恢复进度,该机构下调盈利预测,预计2020-2022年EPS 为-0.16/0.32/0.36元/股,疫情不改长期价值,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  风险提示:免税谈判不及预期、疫情扩散超预期、其他自然灾害
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次优于大市评级。


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