利来国际众乐博登入:中金:苹果产业链如何渡过今年的空窗期?

时间:2020年11月20日 09:10:45 中财网
  经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段。立讯,歌尔等前期涨幅较大的A股,在AirPods销量放缓传闻等影响下出现较大幅度回调。

  金豪国际游戏平台登入认为,歌尔等主要厂商反映目前产能利用率健康,目前预计2020/21年全年Airpod出货量1.03亿/1.41亿支,同比增加65%/38%。2020年出货情况目前符合预期,2021年仍有待观察。

  另一方面,但舜宇,小米等安卓产业链在华为边际改善及份额快速上升的带动下出现较大幅度上升。不过,小米在西欧、新兴亚太等区域未来仍然有份额提升空间,但中国区华为未来退出后的份额有待观察。

  过去一个月,A/H消费电子板块总市值下降0.1%。从3Q20持仓情况来看,苹果产业链成配置重点,歌尔、立讯、金豪国际游戏平台登入、鹏鼎等苹果产业链公司基金持仓占比均进一步提升。从3Q20业绩情况来看,消费电子板块收入同比增长10.8%,净利润同比增长25.8%,但营收及净利润增速相比2Q的22.2%及77.5%均有所下降。根据我们预测,消费电子板块4Q收入预计实现同比增长27.5%,净利润同比增长51.3%。
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